当前问题
先记录实际情况,不急于对原因下结论。
第一阶段的成果
这不是全面审计,也不是完整的技术需求文档,而是以结构化的方式,从“有些地方不对劲”走向具体的下一步行动。
先记录实际情况,不急于对原因下结论。
提出需要验证或排除的原因假设。
确定验证各项假设所需的事实、系统和参与人员。
梳理可行方案,从单个环节的自动化到独立系统。
建议下一步应开展的调研、原型验证或方案设计。
方案类型
验证假设后,适合的方案可能是一个小型集成流程、一项独立服务,也可能是一套综合业务系统。
将多种角色、流程和数据源连接为统一的数字化体系。根据您的客户、交易和任务管理规则构建 CRM。
汽车行业。 面向管理层、经销商、营销团队和客户的 CRM、移动应用及门户:管理咨询与销售、预约保养、跟进交易,以及与车主沟通。
医药行业。 面向外勤团队的 CRM、拜访规划、已批准资料的访问和文档审批。
为员工、合作伙伴和客户提供实用的操作界面。
为客户和员工开发移动应用,让服务办理与日常工作不受办公地点限制。
知识检索、文档处理,以及可控的 AI 工作流程。
业务规则、校验、审批、通知和数据准备。
打通内部系统、外部 API 和分析工具之间的数据交换。
全流程服务
在明确业务场景、范围和数据之前,我们不会贸然进入开发。上线后,我们会继续根据实际使用情况改进系统。
梳理背景、参与人员、限制条件和待验证的假设。
明确业务场景、界面、数据、集成方式和方案范围。
构建系统并测试关键业务流程。
将解决方案接入实际业务流程和工作环境。
根据实际使用情况完善和扩展系统。
这里展示的是可以公开的项目。我们的大部分工作受保密协议约束,因此相关细节仅在我们与客户之间共享。







常见问题
可以。我们会先评估现有系统及其限制。如果它适合当前任务,就可以扩展 CRM、门户、应用或集成,而不必全部重建。
请简要说明问题、目前的处理方式,以及您希望改变的地方。具体例子会有帮助,但首次沟通不需要需求文档或机密信息。
初步的任务说明、可能的解决方案、需要进一步确认的细节,以及第一阶段的建议。这不是全面审计,也不意味着在未经进一步研究的情况下承诺整个项目的精确报价。
可以。我们先共同确定一个有实际价值的初始版本,收集使用反馈,再明确后续阶段的范围。
很多情况下可以分阶段过渡:先上线独立模块,或由一小部分用户开始使用,再逐步推广。如果需要迁移数据或切换系统,我们会提前商定过渡流程及可能出现的中断。
不必在开始时就掌握所有细节。我们先确定任务和第一阶段的范围,再通过原型和可用版本细化需求。如果出现新的需求,我们会在纳入开发之前,讨论其对范围、进度和费用的影响。
可以。我们通常将原型开发设为独立的小阶段,事先商定范围、进度和费用。在这一阶段,可以让员工测试关键流程、收集反馈,并细化后续开发需求。这样可以在投入完整系统的开发之前,明确需求并决定下一阶段的安排。
下一步
只需说明目前的情况和期望的结果,无需准备完整的需求文档,也无需预先选定技术。
问题 → 可能原因 → 验证数据 → 方案选项 → 下一步